漆黑的夜空中，一轮满月高高的挂在无垠的星空之上。但是这并不奇怪，每个月有那几天满月的日子，不是吗？可是，如果这轮满月出现在一个月的中旬以外的日子，而且还是连续出现了两次，那就奇怪了。
再加上满月出现之前，那笼罩了天空一个白昼的天狗食日的异象。愚昧的百姓恐怕会以为这只是一种不好的征兆，然后敲锣打鼓，或者跪拜祭祀。但是，占据着整个相模，继承了贵族血脉的相模守一家——北条一族，却不这么认为。只要稍微有点常识，就会清楚，天狗食日和满月之夜，到底意味着什么。
那些邪恶的妖怪作祟的征兆，而对于北条一族而言，更是灾难的开始。在五十年前，曾经有一位强大的法师来到他们家族，在确认了他们一族拥有一件“天之羽衣”的传家之宝后，曾经对他们说过。如果持续出现满月之夜，恐怖的灾难就将降临北条家，想要避免这个灾难，只有将天之羽衣投入富士山的火山下，才能避免。
可是， 所以现在，北条家族的家老和重臣都聚集在北条本家的城堡，商议着对天之羽衣的处置方法。今天是法师所说的满月之夜的第二个夜晚了，几乎已经可以证明，这正是五十年前那个法师所说的灾难即将降临北条家的预兆。
然而，一部分坚持这种异象正是偶然，并非是法...
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