黑川由美终于想起之前所发生的一切，自己所乘踏的万山丸号在快要到达上海之际，一直潜伏乘客当中的三只吸血鬼，展开了残酷的大屠杀，不分男女老幼杀光了船上的所有人，只有自己在被吸血和强暴后，被无情的裸钉在墙上。
黑川由美奋起最后的力量，张开现在好象有千斤重的嘴巴，舔掉小夜子涂在她唇上的吸血鬼血液。
我不能死在这里，黑川由美临死前强烈的想到！
做完最后这个动作之后不久，黑川由美被除魔队派来现场调查的法医官证实死亡。
在除魔队五层大楼的地底之下，还有庞大的地下建筑群，由储放被制成标本或封印妖魔鬼怪的仓库、靶场、集合上海知名教授和各国军中资深技师的武器研发中心，以致即使一般队员，也不敢随便接近的停尸场。
当时的上海有超过百万的人口，是东方第一大都市，潜藏在暗里活动着的大大小小的妖魔鬼怪不下三十万只，虽然这当中的九成都是些像蛇虫鼠蚁般细小，只靠在人熟睡后，偷偷吸取一点点人血和邪气的小妖怪和魔物。
但体形像人类般大小的，仍然有接近三万只。虽然这只是除魔队的估计数字，却已经非常接近真实。
在这较高等的妖魔鬼怪层级里，多数都伪装成普通的人类生活，可是平均一年还是会猎杀一个人作为食物...
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